Wells teve seu interesse despertado por essa lenda local e deseja desesperadamente estudá-la pessoalmente - mas é claro que Harlech Island não é lugar para uma j. À medida que se aproximam, ele desaparece no nevoeiro como uma miragem, deixando apenas perguntas para todos que testemunharam este "Castelo Rocha Estranha". Uma estudiosa promissora chamada Charlotte L. Sempre que a névoa paira sobre as águas do Lago Orwell na Ilha Harlech, os marinheiros avistam um castelo fantasma fora de alcance.
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