मिडनाइट कार्निवल एक अंधेरे और परेशान करने वाली कहानी और विषय के साथ एक दृश्य उपन्यास है। ब्रैंडन एक मानसिक रूप से अस्थिर, असामाजिक युवक है, जो गहरे अवसाद से पीड़ित है। वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है, लेकिन खुद बदलाव लाने की ताकत नहीं होने के कारण वह चमत्कार की उम्मीद करता है। ब्रैंडन को समझ आ जाएगा कि उसके चमत्कार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।.
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